Tableau de Bord

Cet article vous présente le tableau de bord du logiciel pour courtier en crédit immobilier, Créditéo. Le tableau de bord vous permettra en un seul coup d’œil d’avoir une synthèse de votre activité : chiffre d’affaires HT, dossiers clients créées, le taux de transformation, etc. Il vous permettra également de visualiser des statistiques sur votre nombre de dossiers. Enfin vous aurez une vue d’ensemble sur vos tâches : en retard, aujourd’hui et celles à faire plus tard.

Les étiquettes et le graphique

Les étiquettes en haut représentent des indicateurs sur votre activité de courtier en fonction d’une période : chiffre d’affaires réalisé, chiffre d’affaires moyen,  nombres de dossiers, les dossiers avec apporteurs et le taux de transformation (nombre de dossiers facturés sur le nombre de dossiers possédants au moins une simulation envoyée en banque).

 

Tableau de bord du logiciel Créditéo pour courtier en crédit immobilier

Vous pouvez sélectionner une période pour visualiser les informations données par ces indicateurs grâce à l’entonnoir sur la gauche.

Ces données sont reportées sur le graphique ; les couleurs du graphique correspondent aux couleurs des étiquettes.

Vous pouvez obtenir plus de statistiques en allant dans l’onglet Statistiques dans le menu de gauche.

 

Vos tâches

Un visuel de vos tâches est disponible dans ce tableau de bord. Pour créer une tâche, veuillez vous rendre dans cet article.

Visualiser ses tâches depuis le tableau de bord

Vos tâches apparaissent selon la date renseignée. Les tâches en retard sont à visualiser dans la colonne de gauche, les tâches du jour dans la colonne du milieu et les tâches ultérieures dans la colonne de droite.

Il est possible de sélectionner les tâches à afficher. Par exemple, vous pouvez choisir d’afficher toutes les tâches, les tâches à faire (tâches dont vous faites partie des collaborateurs) ou encore les tâches émises (tâches dont vous êtes le propriétaire).

En cochant « Non réalisées », les tâches terminées ne seront plus visibles sur ce tableau de bord.