Mon compte

Cet article vous présente comment paramétrer vos informations, dans le logiciel pour courtier en crédit immobilier, Créditéo.

Vous pourrez modifier vos informations personnelles telles que votre nom, prénom, votre email et vos numéros de téléphone. Vous pourrez également modifier votre mot de passe via cet espace ainsi que configurer votre adresse mail expéditeur.

Il vous sera possible de paramétrer les notifications que vous souhaitez recevoir.

Via entreprise vous pourrez modifier toutes les informations concernant votre entreprise. C’est également dans cette section que vous pourrez rentrer votre RIB, nécessaire lors de la facturation.

Vous pourrez également gérer les droits sur les documents, les partages de dossiers avec vos salariés, vos mandataires…

Il vous est possible d’accéder aux iframes depuis cet espace.

Vous aurez également une vue sur vos procédures Yousign. 

Et enfin, vous aurez la possibilité d’y définir vos modèles de liste de documents demandés.

Mes informations

Dans l’onglet « Mes informations », vous retrouvez les informations principales vous concernant. Il est possible de modifier ces dernières.

Fenêtre de modification des informations dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

N’oubliez pas de valider. Pour modifier votre Login, merci de contacter le support.

Cet écran vous permet également de modifier votre mot de passe : pour cela, il vous suffit de cocher la case « Modification du mot de passe ». Vous pouvez ainsi renseigner le mot de passe actuel, et en choisir un nouveau. Enfin, il vous faudra valider cette modification afin que le logiciel la prenne en compte.

Vous pouvez également choisir sur cette page si vous acceptez ou non que le support de Créditéo puisse se connecter à votre compte pour intervenir en cas de problème :

Fenêtre de modification du mot de passe du logiciel Créditéo pour courtier en crédit immobilier

Enfin, il vous est possible de configurer l’adresse mail expéditeur, qui sera utilisée à chaque fois qu’un mail sera envoyé depuis le logiciel. Par défaut, lorsqu’un mail est envoyé, le destinataire reçoit un mail envoyé par l’adresse mail « nepasrepondre@crediteo.co ». Il vous est possible de modifier cette adresse, pour en utiliser une personnelle. Pour cela, cliquer sur « Utiliser une autre adresse mail » :

Modale permettant la configuration de l'email expéditeur

Il faut alors renseigner l’adresse mail souhaitée être utilisée pour l’envoi ainsi que le mot de passe habituel de cette adresse mail. Enfin, il faut configurer :
Serveur d’envoi : ssl0.ovh.net (si OVH), ou smtp.gmail.com (si gmail)
Port d’envoi : 465 pour SSL, 587 pour TLS/SMARTTLS
Protocole : au choix, SSL par défaut.
Il est alors recommandé de tester l’envoi de mail en cliquant sur le bouton concerné, afin de vérifier le bon fonctionnement de la configuration.

Mes notifications

Dans l’onglet « Mes notifications », vous retrouvez les notifications paramétrables. En choisissant de recevoir les notifications, vous les retrouverez dans la cloche située en haut à droite de votre écran :

Notification reçue du support Créditéo

Il est possible de choisir de recevoir une notification dès lors que le support Créditéo apporte une réponse à mon ticket :

Case à cocher permettant d'être notifié lorsque le support dépose un commentaire sur mon ticket

Partages

Partage des factures

Pour paramétrer le partage des factures, cliquer sur « partager » :

Cocher ensuite le partage entre les différents collaborateurs puis valider :

Partage des factures entre les collaborateurs dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

Pour cela, dans la colonne de gauche se trouve le nom du propriétaire, qui partage à l’utilisateur affiché sur la première ligne.

Partage des dossiers

En tant qu’utilisateur vous pouvez également paramétrer le partage de vos propres dossiers en cliquant sur partager :

Il est possible de partager tous vos dossiers d’un coup, ou dossier par dossier. Si vous souhaitez partager dossier par dossier, une barre de recherche rapide permet de rechercher sur le nom / prénom du client concerné.

Dans la liste des collaborateurs, cliquez sur le collaborateur avec qui vous souhaitez partager vos dossiers puis affectez lui des droits sur ces dossiers :

Paramétrage du partage de dossiers

Il est également possible de partager avec l’utilisateur les notifications. Pour cela, cochez « Partage des notifications » et ce dernier les recevra également.

Les initiales des collaborateurs avec qui vous partagez vos dossiers apparaissent alors sur la ligne « partage des dossiers » :

Fenêtre montrant avec quel collaborateurs les dossiers sont partagés dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

Transfert des dossiers :

Enfin, il est possible de transférer vos dossiers. Pour cela, cliquer sur le bouton « transfert », choisir le propriétaire actuel ainsi que le nouveau propriétaire.

Mon entreprise

C’est ici que vous pouvez paramétrer les informations sur votre entreprise : nom et raison sociale, adresse, coordonnées, capital social, n° SIREN et SIRET, n° Orias, assurances, coordonnées bancaires, TVA, etc.

Fiche d'une entreprise mandataire dans Mon Compte

Cliquez sur le bouton « Télécharger » en face de « Logo » puis sélectionner un fichier pour intégrer un logo de votre entreprise :

Attention, pour que votre RIB apparaisse bien dans vos factures, il est indispensable de remplir vos coordonnées bancaires.

N’oubliez pas de cliquer sur le bouton « Valider » en haut de la page.

Pour supprimer un logo, cliquez directement sur le logo affiché, une fenêtre vous propose alors de supprimer le logo, cliquez sur « OK » pour le supprimer :

Fenêtre de confirmation de la suppression du logo dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

Mes iframes

Cliquer sur l’onglet « Mes iframes » afin de vous rendre dans l’espace dédié.

Une iframe permet de rendre disponible le contenu d’une page HTML dans une autre page HTML.

Pour utiliser une iframe, il suffit de choisir celle souhaitée (calculatrice d’emprunt, calculatrice de capacité d’emprunt, calculatrice des frais de notaire, calculatrice de rachat de prêt, calculatrice PTZ, formulaire de contact, création de dossiers prospects), puis de copier le code HTML visible dans la colonne de droite, que vous pouvez ensuite intégrer dans votre site.

iframes Créditéo disponibles depuis Mon Compte

Les différents iframe qu’il est possible d’intégrer :

  • Calculatrice d’emprunt

  • Calculatrice capacité d’emprunt

  • Calculatrice des frais de notaire

iframe calculatrice des frais de notaire

  • Calculatrice de rachat de prêt

iframe calculatrice de rachat de prêt

Le résultat s’affichant permet de connaître le gain généré suite au rachat de prêt:

  • Calculatrice PTZ

iframe calculatrice PTZ

Le résultat s’affichant permet de connaître le montant d’éligibilité au prêt à taux zéro :

 

  • Création dossiers prospects

iframe création de dossiers prospects

  • Formulaire de contact

Iframe formulaire de contact

Modèles de listes de documents

Voir les modèles de listes

Un tableau répertorie l’ensemble de vos modèles de listes et celles de votre entreprise.

Une liste personnelle peut être :

  • activée/désactivée grâce au bouton « Etat » (vert si activé et gris si non activé) 
  • visualisée grâce au bouton « Visualiser » représenté par un œil 
  • éditée grâce au bouton « Modifier » représenté par un crayon 
  • supprimée grâce au bouton « Supprimer » représenté par une poubelle

Une liste définie par l’entreprise est visible grâce au pictogramme « Valise » disponible devant le nom et peut être :

  • visualisée grâce au bouton « Visualiser » représenté par un œil 
  • activée/désactivée grâce au bouton « Etat » (vert si activé et gris si non activé) 
Modèles de liste existantes

Modèles de listes existantes

Créer un modèle de liste

Pour créer une nouvelle liste, cliquez sur le bouton « Ajouter un modèle de liste ».

Ajouter un modèle de liste

Ajouter un modèle de liste

Ensuite, définissez le nom que vous souhaitez donner à cette nouvelle liste.

Nommer cette liste

Nommer cette liste

Pour définir cette liste, sélectionnez les documents que vous souhaitez avoir.

Vous pouvez rechercher un document spécifique grâce à la barre de recherche située en dessous du titre.

Pour réinitialiser la recherche et faire que la vue revienne à son état initial, cliquez sur la croix située à la fin du moteur de recherche.

Moteur de recherche

Moteur de recherche

Pour sélectionner tous les éléments d’un sous-dossier, cliquez sur la case à sa gauche.

Une fois terminée, cliquez sur « Créer la liste » pour la sauvegarder.

Constituer la liste de documents

Constituer la liste de documents

Supprimer une liste

Pour supprimer une liste, cliquez sur le bouton « Supprimer » visible sous la forme d’une poubelle.

Bouton "Supprimer"

Bouton « Supprimer »

 

Lorsque la fenêtre de confirmation apparaît, cliquez sur « Oui »

Confirmation de suppression

Confirmation de suppression

 

Important ! La suppression d’une liste n’est pas rétroactive sur les dossiers en cours. La liste sera supprimée de la liste déroulante des modèles de listes de documents lors des prochains dossiers

Modifier une liste

Pour modifier une liste, cliquez sur le bouton « Modifier » visible sous la forme d’un crayon.

 

Bouton "Modifier"

Bouton « Modifier »

 

Parmi les modifications possibles, vous pouvez tout d’abord :

  • Modifier le nom d’une liste []
  • Ajouter un répertoire []
  • Ajouter un nouveau document, que vous choisissez parmi ceux déjà existants dans Créditéo []
Modification

Modification 1/3

Au niveau des répertoires, vous pouvez :

  • Modifier l’ordre  en cliquant et en maintenant le curseur fléché []
  • Ajouter un document directement dans un répertoire grâce au bouton « + » []
  • Modifier le libellé et le type du document []
  • Le supprimer (supprime également le contenu) []

Modification 2/3

Et enfin, au niveau des documents, il est possible de :

  • Modifier l’ordre  en cliquant et en maintenant le curseur fléché []
  • Modifier le document souhaité et son type [] 
  • Le supprimer []

Modification 3/3

Pour modifier, vous avez le choix entre confirmer avec le bouton « Valider » ou annuler avec le bouton « Annuler » []

Pour valider l’ensemble des modification, cliquez sur le bouton « Sauvegarder » en bas de la page []

Valider ou annuler la modification

Valider ou annuler la modification

 

Dupliquer un modèle de liste

Envie de créer une nouvelle liste à partir d’une autre ?

Pour cela, nous vous recommandons d’utiliser la fonctionnalité « Dupliquer » en cliquant sur le bouton de duplication.

Dupliquer une liste

Dupliquer une liste

Cela crée une nouvelle liste sous le nom « Copie de » suivi du nom de la liste originale, vous n’avez plus qu’à l’adapter à vos besoins.

N.B. : Si la liste est créée à partir d’un modèle d’entreprise, elle sera créée comme un modèle personnel.