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Depuis la page d’accueil de votre espace Apporteur, vous avez accès à la liste de dossiers en cours et clôturés.

Vous pouvez également retrouver cette liste en cliquant sur l’icone « Mes dossiers » situé à gauche de votre écran.

Plus d’informations en cliquant ici.

Trier la liste de dossiers

Vous pouvez également trier et/ou filtrer vos dossiers grâce au bouton « Trier » situé en haut de votre écran. Vous avez plus d’informations concernant cette fonctionnalité en cliquant ici.

Trier vos dossiers

Rechercher un dossier

Pour rechercher un dossier emprunteur spécifique,  renseigner le nom de l’emprunteur dans la barre de recherche située en haut de votre écran.

Rechercher un dossier

Sur la page d’accueil de votre espace Apporteur, vous pouvez retrouver pour chaque dossier leurs détails ainsi que deux graphiques concernant :

• l’état d’avancement du dossier : savoir à quelle étape et à quel pourcentage de complétion en est le dossier.
• l’avancement des documents demandés : calculé par rapport au nombre et au pourcentage de documents déposés par l’emprunteur

Détails des dossiers

Pour apporter une affaire, cliquez sur le bouton « + Nouveau » situé en haut de l’écran.

Apporter une nouvelle affaire

Un fenêtre verticale s’ouvre alors.

Pour choisir le courtier auquel vous voulez attribuer ce nouveau dossier, cliquez sur  « Apporter une affaire à » et sélectionner le courtier désiré.

« Apporter une affaire à »

Complétez ensuite les coordonnées et le détail du projet de votre contact.

Coordonnées et projet du contact

Vous pouvez ensuite laisser un commentaire.

Enfin, cliquez sur « Créer l’affaire ».

« Créer l’affaire »

Important ! Veillez à ce que votre apporteur soit lié, sur sa fiche « Apporteur », à un ou plusieurs courtiers. Sinon, celui-ci ne pourra pas envoyer de nouvelles affaires par ce biais.

Pour plus d’informations sur les calculatrices disponibles sur votre espace Apporteur, veuillez vous référer à cet article.

Calculatrices

Pour plus d’informations sur les notifications, veuillez vous référer à cet article.

Notification

Depuis l’onglet « Mon compte » vous pouvez ;

• Changer vos coordonnées
• Changer de mot de passe
• Gérer vos données personnelles
• Activer et/ou désactiver vos notifcations

Pour plus d’informations sur l’un de ces points, cliquez sur le lien correspondant.

Mon compte

Vous cumulez plusieurs profils, c’est à dire vous êtes à la fois apporteur d’affaires et/ou emprunteur et/ou notaire et/ou banquier, vous avez également accès à vos autres dossiers depuis votre session. Pour voir comment y accéder, cliquez ici.