Régler mes paramètres lors de ma première connexion

Mes paramètres sur mon logiciel de courtage Créditéo

Sachez qu’un logiciel bien paramétrer c’est un logiciel qui fonctionnera mieux.

Cet article vous permettra de paramétrer votre logiciel pour courtier en immobilier créditéo.

Afin d’accéder à vos paramètres sur votre logiciel de courtage en immobilier créditéo cliquez sur l’icône du menu de droite puis cliquer sur Paramètres.

Remarque : Seul l’administrateur aura une visibilité sur cet espace paramétrage. 

 

 

Pour voir ces étapes de manière plus détaillée, consultez l’article ci-dessous :

Comment naviguer dans l’espace paramétrage ?

 

Modification du profil utilisateur sur votre logiciel Créditéo

Afin d’accéder à vos informations sur votre logiciel de courtage en immobilier créditéo cliquez sur l’icône du menu de droite puis cliquer sur Mon compte.

Ensuite cliquer sur l’onglet « Mes informations » :

Vous pourrez alors modifier votre civilité, votre prénom, votre nom, votre email, vos numéros de portable et de fixe :

N’oubliez pas de valider les informations sur votre logiciel pour courtiers en immobilier Créditéo.

Cet écran vous permet également de modifier votre mot de passe : Pour cela, il vous suffit décocher la case << Modification du mot de passe>>. Vous pouvez ainsi renseigner le mot de passe actuel, et en choisir un nouveau.

Vous pouvez également choisir sur cette page si vous acceptez ou non que le support de Créditéo puisse se connecter à votre compte pour intervenir en cas de problème en cliquant sur : En cochant cette case, vous acceptez que le support Créditéo puisse se connecter à votre compte pour intervenir en cas de problème.

Vous avez également la possibilité avec votre logiciel de courtage en immobilier de configurer votre adresse mail professionnelle en cliquant sur : Utiliser une autre adresse email.

Enfin, il vous faudra valider cette modification afin que le logiciel la prenne en compte.

Nouveauté : De plus, il est désormais possible de choisir le protocole de chiffrement, ce qui rendra dorénavant possible le fonctionnement de GMAIL et OUTLOOK selon votre sélection dans le menu déroulant ci-dessous :

 

Partages des dossiers banques factures sur votre logiciel Créditéo

Pour accéder à vos partages, suivez le chemin : Mon compte –> onglet « Partages » :

À partir de ce menu, vous allez pouvoir paramétrer les droits de vos collaborateurs sur différentes activités :  Factures, transfert de dossiers , possibilité de partager un dossier en particulier ou de transférer l’ensemble de ces dossiers. Sur ces deux possibilités, vous aurez la possibilité d’attribuer un droit :

 

Voir ci-dessous

Afin de paramétrer le partage, il vous suffit de cliquer sur << Partager >>

Si vous souhaitez faire un partage, il est obligatoire de sélectionner un collaborateur dans la liste.

Vous pourrez alors sélectionner dossier par dossier, le droit que vous souhaitez lui attribuer :

  • « lecture » uniquement la lecture des dossiers
  • « lecture + écriture » lecture et modification des dossiers
  • « lecture+écriture+suppression » possibilité de lecture, modification et de suppression de vos dossiers

Pour paramétrer le partage des factures, cliquer sur<< Partager>> :

Cocher ensuite le partage entre les différents collaborateurs puis valider.

Transfert de dossier sur votre logiciel Créditéo

Si vous souhaitez effectuer un changement de propriétaire de l’ensemble de vos dossiers, il est important de sélectionner le propriétaire actuel et sélectionnez le nouveau propriétaire :

Remarque : Si vous effectuez cette manipulation, vous n’aurez alors plus accès à l’ensemble de vos dossiers, car vous n’êtes plus propriétaire.

Choisissez dans le menu déroulant le propriétaire actuel des dossiers puis le nouveau propriétaire c’est-à-dire le collaborateur à qui vous souhaitez transférer les dossiers, puis
valider.

Création d'une banque sur votre logiciel Créditéo

La création d’un organisme bancaire sur votre logiciel de prêt Créditéo se fait sur trois niveaux : la Banque, l’agence et le contact au sein de l’agence.
Pour ajouter un organisme bancaire, cliquez sur << Nouveau pôle immobilier >>:

Complétez les informations, au minium Nom, Adresse, Code postal, Ville, Commission prospect sur le prêt, Commission client sur le prêt et Délais de règlement.
Vous pouvez choisir à quelle(s) entreprise(s) et à quelle(s) agences liées ce pôle immobilier en cliquant sur le menu déroulant, vous pourrez alors soit sélectionner la ou les
agences/entreprises ou cliquez sur << Tout sélectionner>>:

ATTENTION Valider une fois que votre pôle immobilier est créer.

Création d'un apporteur d'affaires sur votre logiciel Créditéo

Pour créer un apporteur d’affaires, connectez-vous à votre logiciel Créditéo, puis cliquez sur<< Apporteurs>> sur la colonne de gauche :

Différents types d’apporteurs sont disponibles dans votre logiciel de courtage Créditéo :
– Agents immobiliers
– Constructeurs
– Assureurs
– Notaires
– Parrainage
La création d’un apporteur se déroule sur 3 niveaux obligatoires (sauf pour le parrainage : 1
seul niveau) :
– Une entreprise
– Une agence dans l’entreprise
– Un contact dans l’agence
ATTENTION : SI VOUS NE CRÉEZ PAS LES 3 NIVEAUX VOUS NE VERREZ PAS LES
APPORTEURS DANS LA CRÉATION D’UN NOUVEAU DOSSIER

Pour créer un apporteur d’affaires cliquer sur le bouton « Nouveau », situé en haut à gauche :


Cet onglet sert à créer l’entreprise de l’apporteur d’affaires.

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