Comment fonctionne l’espace Statistiques ?

En cliquant sur l’onglet « Chiffre d’affaires », vous pourrez accéder aux statistiques relatives au chiffre d’affaires.

Les filtres

Dans un premier temps vous avez la possibilité d’appliquer des filtres, vous permettant ainsi de cibler les données que vous souhaitez visualiser. Les filtres sont les suivants (visibles sur la photo ci-dessus) et sont divisés en trois catégories (entreprise, données et dossier) :

Concernant l’entreprise, vous pouvez sélectionner les filtres suivants :

• Entreprise
• Agence
• Courtier

Concernant les données, vous pouvez sélectionner les filtres suivants :

• Chiffre d’affaires
  • facturé : le CA affiché se calcule sur les factures validées et suivant la date d’émission de la facture.
  • encaissé : le CA affiché se calcule sur les encaissements renseignés et suivant la date de paiement
  • prévisionnel : le CA affiché se calcule sur les dossiers sans facture (sur le type de CA visualisé, voir filtre ci-dessous) et suivant la date de signature de l’acte prévisionnel

• • facturé et prévisionnel : addition du résultat facturé et du résultat prévisionnel
• Type de chiffre d’affaires
  

Ce filtre vous permet donc de choisir le CA visualisé dans votre tableau. Vous pourrez y visualiser :

• • commissions bancaires
  • honoraires
  • hors dossier réseau courtier
  • CA total : commissions bancaires + honoraires + hors dossier courtier
  • CA brut : commissions bancaires + honoraires
  • ristournes
  • CA net : CA brut – ristournes
  • commissions mandataires
  • hors dossier mandataire
  • CA mandataire : commissions mandataires + hors dossiers mandataires
  • marge : CA net – commissions mandataires. La marge n’est pas visible pour un profil mandataire.
    
• Période : les dates sélectionnées dépendent du choix sélectionné dans le filtre « CA »
• Pas

Concernant les dossiers, vous pouvez sélectionner les filtres suivants :

• Etape du dossier (reprend votre pipeline, personnalisée ou non)
• Etat du dossier
• Date de dossier (aucune date particulière, date création client, date envoi en banque, date accord banque ou date accord client)

Vous pouvez également sélectionner d’afficher ou non les graphiques, ainsi que d’afficher ou non la légende du graphique par courtier :

Enfin, vous pouvez choisir de masquer les courtiers, ou de masquer les agences du tableau. L’intérêt de masquer, par exemple les courtiers, est de pouvoir trier votre tableau par montant décroissant et avoir ainsi un classement de vos agences par chiffre d’affaires.

Les visuels

Après avoir appliqué ces filtres, si vous avez sélectionné d’afficher les graphiques, voici les visuels affichés à l’écran :

• Histogramme :

A titre d’exemple, avec les filtres sélectionnés , voici une visualisation par mois pour le CA facturé et prévisionnel de toutes les agences et courtiers de l’entreprise, sur cette année :

• Camembert :

Il vous permet de visualiser toutes les différentes parts du CA en provenance de chaque courtier en prêt immobilier, séparé par agence:

A titre d’exemple, vous pouvez visualiser ici qu’il existe 2 agences (dont une agence qui n’a pour l’instant pas de chiffre d’affaires). Concernant la deuxième agence (Courtymmo Chavigny), en posant la souris sur le camembert, vous pourrez visualiser la part de CA par courtier de l’agence.

• Tableau récapitulatif des CA :

Vous pouvez y visualiser vos données de chiffre d’affaires suivant le chiffre d’affaires sélectionné, en particulier dans la colonne « TOTAL ». Vous pouvez également voir le nombre de dossiers concernés dans la colonne « nombre de dossiers ».

Vous avez la possibilité de trier votre tableau en cliquant sur le titre de la colonne souhaitée. C’est l’indicateur bleu (voir photo ci-dessus) qui vous permet de connaître les colonnes qu’il est possible de trier. Sur cet onglet, vous pouvez ainsi trier par nom, ou par montant.

De plus, des colonnes plus spécifiques existent, uniquement en visualisant le CA brut :

• CA moyen : CA total / nombre de dossiers

Il est possible d’afficher un challenge à relever pour ce CA moyen. Pour cela, il suffit de se rendre dans les paramètres, rubrique « réseau et entreprises ». Dans l’onglet « Dossiers », vous pouvez retrouver le champ « challenge entreprise (CA moyen) » à remplir manuellement. Ce challenge s’affichera ainsi dans le titre de cette colonne.

• Montant emprunté total : somme des prêts des dossiers concernés.
• Montant emprunté moyen : montant emprunté total / nombre de dossiers.

Enfin, vous pouvez retrouver des statistiques sur des challenges à relever. Pour cela, les colonnes suivantes s’affichent. Attention, elles ne s’affichent que lorsque le CA brut ou le CA total est sélectionné, sur une année civile (par exemple, l’année dernière, cette année, ou date à date).

• Challenge : cette colonne se remplit grâce aux données ajoutées dans les paramètres. Pour cela, se rendre dans les paramètres, rubrique « utilisateurs et profils ». Dans l’onglet « Challenge », il est possible de renseigner la colonne « CA à réaliser HT » sur l’année souhaitée.
• Total CA N-1 : reprend le CA de l’année précédente.
• Variation CA : total CA (N-1) – total CA
• % challenge : total CA / challenge 2020. Ce résultat peut être comparé au % challenge théorique, visible dans le titre de la colonne. Ce challenge théorique est calculé en fonction de la date du jour. Par exemple, au 15 novembre se sont écoulés 319 jours. Une année comptant 365 jours, le calcul est le suivant : 319 / 365 = 87%.

Détail du CA vers l’onglet « Dossiers » :

En cliquant sur une case du tableau, vous avez la possibilité de visualiser le détail du CA affiché. Pour cela, un nouvel onglet s’ouvre, vous permettant de visualiser les dossiers concernés par ce CA.
Il est à noter qu’en sélectionnant « Hors dossier réseau courtier », « hors dossier mandataire », « CA total » ou « CA mandataire » dans le filtre « Type de CA », vous ne pourrez pas afficher le détail vers l’onglet « Dossiers » étant donné qu’il s’agit d’un calcul de CA hors dossier.

Exports / sauvegardes / impressions :

Concernant l’histogramme ainsi que le camembert, vous pouvez réaliser les actions suivantes :

• Télécharger  le fichier en PNG, en JPG, en SVG ou encore en PDF.
• Sauvegarder le fichier en CSV, en XLSX, en HTML, en JSON ou encore en PDF
• Imprimer le fichier

Pour cela, sélectionnez les « … » en haut à droite du graphique puis sélectionnez l’action souhaitée.

Concernant le tableau de données, vous pouvez réaliser les actions suivantes :

• Exporter ce tableau ou ces données en format XSLX

Pour cela, cliquez sur la flèche en haut à droite du tableau.

Il est à noter que l’export exporte en fonction des filtres appliqués. Par exemple, si vous avez choisi de masquer les courtiers, ces derniers n’apparaîtront pas dans votre export.

En cliquant sur l’onglet « Chiffre d’affaires par dossier », vous pourrez accéder aux statistiques relatives à vos dossiers.

Les filtres :

Dans un premier temps vous avez la possibilité d’appliquer des filtres, vous permettant ainsi de cibler les données que vous souhaitez visualiser. Les filtres sont les suivants (visibles sur la photo ci-dessous) et sont divisés en trois catégories (entreprise, données et dossier) :

Concernant l’entreprise, vous pouvez sélectionner les filtres suivants :
– Entreprise
– Agence
– Courtier

Concernant les données, vous pouvez sélectionner les filtres suivants :

• Chiffre d’affaires
  • facturé : le CA affiché se calcule sur les factures validées et suivant la date d’émission de la facture.
  • encaissé : le CA affiché se calcule sur les encaissements renseignés et suivant la date de paiement
  • prévisionnel : le CA affiché se calcule sur les dossiers sans facture (sur le type de CA visualisé, voir filtre ci-dessous) et suivant la date de signature de l’acte prévisionnel

• • facturé et prévisionnel : addition du résultat facturé et du résultat prévisionnel
• Type de chiffre d’affaires
  

Ce filtre vous permet donc de choisir le CA visualisé dans votre tableau (sans possibilité de choisir des CA hors dossier, puisqu’il s’agit de l’onglet « Dossier »). Vous pourrez y visualiser :

• • commissions bancaires
  • honoraires
  • CA brut : commissions bancaires + honoraires
  • ristournes
  • CA net : CA brut – ristournes
  • CA mandataire
  • marge : CA net – CA mandataire. La marge n’est pas visible pour un profil mandataire.
    
• Période : les dates sélectionnées dépendent du choix sélectionné dans le filtre « CA »
• Pas

Concernant les dossiers, vous pouvez sélectionner les filtres suivants :

• Etape du dossier (reprend votre pipeline, personnalisée ou non)
• Etat du dossier
• Date de dossier (aucune date particulière, date création client, date envoi en banque, date accord banque ou date accord client)

Vous pouvez également choisir de cocher « Afficher les dates de dossier » pour afficher, dans le tableau, les dates suivantes :

• Date envoi en banque
• Date accord banque
• Date accord client

Les visuels :

Après avoir appliqué vos choix de filtres, voici le visuel affiché à l’écran. Pour chaque dossier, vous y retrouverez les informations visibles dans ce tableau :

Vous avez la possibilité de trier votre tableau en cliquant sur le titre de la colonne souhaitée. C’est l’indicateur bleu (voir photo ci-dessus) qui vous permet de connaître les colonnes qu’il est possible de trier. Sur cet onglet, vous pouvez ainsi trier par nom de courtier, par agence, par nom client, banque, dates…

Vous pouvez tout d’abord visualiser les totaux ainsi que les moyennes (entre parenthèses) :

• Nombre de dossiers (avec le détail du nombre de dossiers en cours, abandonnés et clôturés)
• Délai de traitement moyen
• Montant emprunté total
• CA hono
• CA banque
• CA brut
• Ristourne
• CA net
• CA mandataire
• Marge mandant (non visible par un profil mandataire)

Dans le tableau, vous pourrez visualiser les colonnes suivantes :

• Référence : correspond à la référence du dossier. Cette dernière est cliquable et ouvre le dossier concerné
• Courtier
• Agence du courtier
• Nom du client
• Apporteur
• Banque
• Date création client
• Date envoi banque
• Date accord banque
• Date accord client
• Date de clôture
• Délai de traitement : date de clôture – date de création client
• Etat : en cours, abandonné, clôturé
• Etape : état de la pipeline
• Montant emprunté total
• CA hono
• CA banque
• CA brut : CA hono + CA banque
• Ristourne
• CA net : CA brut – ristourne
• Taux mandataire
• CA mandataire : taux mandataire * CA net
• Marge mandant : CA net – CA mandataire. La marge n’est pas visible pour un profil mandataire.

Il est à noter que ces colonnes s’affichent ou se masquent suivant le type de CA sélectionné (filtre « Type de CA »). Par exemple, en sélectionnant « Tout visualiser », toutes les colonnes s’affichent. Par contre, en sélectionnant CA brut (qui est la somme du CA hono et du CA banque), seules les colonnes nécessaires au calcul s’affichent, à savoir : CA hono, CA banque et CA brut.

Exports :

Concernant le tableau de données, vous pouvez l’exporter en format XLSX

Pour cela, cliquez sur la flèche en haut à droite du tableau.

Il est à noter que l’export exporte en fonction des filtres appliqués. Par exemple, si vous avez choisi de masquer ne pas afficher les colonnes de dates de dossier, ces dernières n’apparaîtront pas dans votre export.

En cliquant sur <<Encaissements >> vous pourrez visualiser:

En 1 :  Résultat , total des honoraires | total des commissions | total des ristournes | total des recouvrements

En 2 : Chiffre d’affaires brut ( Honoraires + Commissions)

En  3 : Les Ristournes

En 4 :Le  Recouvrement

En 5 : Le CA net correspondant au (CA brut – ristourne – recouvrement)

Remarques / Particularités : les frais de recouvrement sont à ajouter dans les paramètres (commun à toute l’entreprise) dans la fiche entreprise.

Les ristournes dépendront du type de commission

Les Types de commission :

Sur les banques, il faudra le dernier encaissement.

Pour le  CA Brut ( banque+ honoraires) et honoraires afin que la ristourne soit comptabilisée il faudra l’encaissement banque et honoraires.

Pour le Chèque cadeau la ristourne sera présente lorsque toutes les factures du dossier sont payées.

Recouvrement : sera présent lorsque  toutes les factures du dossier seront payées.

Vous avez également la possibilité de laisser un commentaire dans la case dédiée à cet effet.

Ici dans votre logiciel pour courtier en immobilier Créditéo, vous trouverez l’avancement de l’ensemble des dossiers en cours de votre entreprise répartis par colonne selon leur état d’avancement:

Vous pouvez trier par type de pipeline, par  entreprises + agences, courtier et enfin par date du dossier, ordre alphabétique ou par avancement.

Il est possible également de changer le type de vue est de la mettre soit par liste soit par colonnes.

Si vous cliquez sur une étiquette et que vous possédez les droits vous serez amené sur la fenêtre du client :

En cliquant sur  la flèche en haut à droite de votre histogramme vous pourrez :

• Exporter ce document en format XSLX

La vue pipeline a pour objectif de synthétiser l’avancement de l’ensemble des dossiers en cours de votre entreprise par:

• Entreprise
• Agence
• Type de pipeline
• Commercial
• Trier par : ordre alphabétique, avancement
• Type de vue

Il est possible de cliquer sur la référence d’un dossier concerné par cette vue pipeline :

L’onglet << Banques>> vous permet d’obtenir une vue d’ensemble par:

• Entreprise
• Agence
• Période
• Pôle(s)Immobilier(s)
• Agence(s) bancaire(s)

La ligne TOTAL vous permet d’obtenir une synthèse globale du nombre de dossiers et du montant à financer selon leur état d’avancement.

Cet onglet permet d’obtenir le volume et répartition des dossiers par banques selon les filtres ( *flèche en haut à droite)

Vous avez donc une vision globale sur le CA potentiel et le montant financé par pôle immobilier:

L’onglet << Apporteurs>> dans votre outil Créditéo,  permettra d’avoir une vue sur le nombre de dossiers apportés par étapes clés, par apporteur et par état d’avancement (sont concernés uniquement les agents immobiliers, les assureurs et constructeurs)

Vous pouvez trier :

• Entreprise
• Agence
• Période
• Commercial
• Apporteurs: type(s)
• Pôle(s)
• Agence(s)

Grâce à la flèche en haut à droite de votre histogramme vous pourrez :

• Exporter ce fichier en format XLSX

Le dernier onglet, nommé « Export fichier csv », permet l’export de nombreuses données brutes en tableur afin d’effectuer un traitement et une analyse manuelle de ces données.

Information importante : Il n’est possible de lancer un même export qu’une seule fois en même temps. Ainsi, si vous lancez l’export C1. Données clients, vous devrez attendre la fin de cet export pour relancer un export C1. Données clients. De ce fait, vous pouvez lancer plusieurs exports différents en simultané (par exemple : C1. Données clients et V2. Données banques) mais pas le même export en même temps.

Comment savoir qu’un export est fini ?

Dès qu’un export est terminé, vous êtes notifiés par une notification Créditéo.

Notification

Cependant, si vous le souhaitez vous pouvez aussi être notifié par mail. Cela est très utile pour des exports longs.

Recevoir une notification par mail

Données du réseau :

Afin d’y accéder, il suffit de se rendre dans vos paramètres -> « Utilisateurs et profils » -> « Profils d’utilisateurs » -> « Accès Menu », et de cocher « Statistiques export des données du réseau » :

Les exports disponibles présentent une extraction des données de votre réseau complet, avec les colonnes suivantes :

A1 Export dossiers

• Nom agence
• Nom courtier
• Référence dossier
• Nom emprunteur
• Prénom emprunteur
• Etat (en cours, abandonné, clôturé)
• Client
• Date création du dossier
• Référence simulation
• Nom simulation
• Somme à emprunter
• Coût total
• Accompte notaire
• Apport
• Frais d’agence
• Frais de courtage
• Frais de dossier
• Frais de garantie
• Frais de notaires
• Prix d’achat
• Prix de construction
• Prix immobilier
• Prix rachat de prêt
• Prix terrain
• Prix travaux
• Indemnités anticipées
• Subvention
• Libellé
• Montant
• Bloc note

B1 Nouveaux dossiers

• Nom agence
• Nom courtier
• Reference dossier
• Nom emprunteur
• Prénom emprunteur
• Etat
• Client
• Référence simulation
• Nom simulation
• Somme à emprunter
• Coût total
• Acompte notaire
• Apport
• Montant frais agence
• Montant frais courtage
• Montant frais dossier
• Montant frais garantie
• Montant frais notaire
• Prix achat
• Prix construction
• Prix mobilier
• Prix rachat pret
• Prix terrain
• Prix travaux
• Indemnités anticipées
• Subvention
• Libellé
• Montant

B2 Montant à financer par courtier

• Nom courtier
• Nom agence
• Nb. de dossiers au moins au stade de l’instruction
• Hors prospect (Brut) : somme des sommes à emprunter pour tous les dossiers
• Montant Total Financé (Brut) : hors prospect / nb de dossiers
• Panier Moyen

B3 Montant à financer par agence

• Nom courtier
• Nom agence
• Nb. de dossiers au moins au stade de l’instruction
• Hors prospect (Brut) : somme des sommes à emprunter pour tous les dossiers
• Montant Total Financé (Brut) : hors prospect / nb de dossiers
• Panier Moyen

B4 Etat chiffre d’affaires (sur une année glissante)

• Nombre de factures par agence, par mois
• CA par agence, par mois
• Nombre de factures par agence, sur l’année
• CA par agence, sur l’année
• Panier moyen sur l’année
• Evolution en pourcentage entre l’année n et l’année n-1

B5 Répartition production par statut d’avancement

• Par agence, par statut d’avancement (dossiers en instruction, envoyés en banque, accordés, acceptés, réalisés ou facturés)
  • Nombre de dossiers
  • Montant total financé
• Pourcentage de dossiers en statut accordé
• Pourcentage de dossiers en statut accepté
• Pourcentage de dossiers en statut réalisé ou facturé

C1 Données client

• Référence dossier Créditéo
• Référence dossier
• Date de dépôt
• Date client
• Etat
• Nom courtier
• Nom agence
• Provenance
• Détails provenance
• Apporté
• Nom apporteur
• Classe apporteur
• Groupe apporteur
• Type apporteur
• Nom emprunteur 1
• Email emprunteur 1
• Date naissance emprunteur 1
• Société apporteur
• Agence apporteur
• Date signature compromis
• Date signature offre
• Date émission offre
• Date acceptation client
• Date signature de l’acte
• Montant financement
• Montant ptz
• Montant prêt relais
• Etape pipeline
• Type dossier
• Etat offre
• Etat dossier
• Banque
• Délégation d’assurance : indique s’il y a eu ou non une délégation d’assurance dans la simulation en accord client
• Nom compagnie d’assurance : reprend le nom de la compagnie d’assurance renseignée dans le cas d’une délégation d’assurance
• Bloc note
• Dossier complet
• Honoraires payés
• Commission bancaire payée
• Ristourne payée
• Commission mandataire payée
• Dossier facturé. Si votre dossier est entièrement facturé, la valeur passera à « Oui ».
  Un dossier est considéré comme entièrement facturé dès lors que :
  • Les factures d’honoraires, de commissions bancaires, de ristournes et de commissions mandataires sont créées et validées
  • Ces factures ne sont pas entièrement annulées par un avoir
  • Les cases à cocher « Pas d’honoraires », « Pas de commission bancaire » et « Pas de ristourne » sont en cohérence.

C2 DDP

• Référence dossier Créditéo
• Référence dossier
• Date simulation
• Nom courtier
• Nom agence
• Référence simulation
• Apport
• Somme à emprunter
• Prix achat
• Montant frais dossier
• Montant frais courtage
• Montant frais agence
• Montant frais notaire
• Réseau banque
• Nom agence banque
• Contact banque
• Date envoyé banque
• Date réponse banque
• Date réponse client
• Type dossier
• Etape pipeline

C3 Factures

• Facture référence
• Référence dossier Créditéo
• Référénce dossier
• Nature du projet
• Nom (provenance)
• Détails provenance
• Date émission
• Nom agence
• Nom courtier
• Type
• Banque
• Total HT
• Restant dû
• Destinataire
• Classe apporteur
• Emprunteur principal
• Date règlement 1
• Date règlement 2
• Date règlement 3
• Date signature de l’acte
• Somme du montant du financement avec le montant ptz et le montant prêt relais

Données du périmètre de vue de l’utilisateur :

Afin d’y accéder, il suffit de se rendre dans vos paramètres -> « Utilisateurs et profils » -> « Profils d’utilisateurs » -> « Accès Menu », et de cocher « Statistiques export des données du périmètre de vue de l’utilisateur  » :

L’export disponible présente une extraction des données de l’utilisateur connecté ainsi que son périmètre de vue statistiques. Par exemple, un utilisateur ayant un périmètre de vue statistiques sur « Son agence » pourra exporter ses données propres ainsi que celles de son agence. Les exports et colonnes disponibles sont les suivantes :

V1 Données client

• Référence dossier Créditéo
• Référence dossier
• Nature du projet
• Date de dépôt
• Date client
• Etat
• Nom courtier
• Nom agence
• Provenance
• Détails provenance
• Apporteur
• Nom apporteur
• Classe apporteur
• Groupe apporteur
• Type apporteur
• Civilité emprunteur 1
• Nom emprunteur 1
• Prénom emprunteur 1
• Adresse emprunteur 1
• Téléphone portable emprunteur 1
• Email emprunteur 1
• Date naissance emprunteur 1
• Société apporteur
• Agence apporteur
• Date signature compromis
• Date signature offre
• Date émission offre
• Date acceptation client
• Date signature de l’acte
• Montant financement
• Montant ptz
• Montant prêt relais
• Etape pipeline
• Type dossier
• Etat offre
• Etat dossier
• Banque
• Bloc note

V2 Données banques. Seules les simulations ayant été envoyées en banque ressortent dans cet export. Les colonnes disponibles dans cet export sont les suivantes :

• Nom de la simulation
• Numéro de dossier
• Emprunteur principal
• Nature du projet
• Destination
• Montant des prêts
• Courtier
• Agence courtier
• Réseau bancaire
• Pôle immobilier
• Agence bancaire
• Contact bancaire
• Envoyé en banque le
• Accepté / Refusé banque
• Accepté / Refusé banque le
• Accepté / Refusé client
• Accepté / Refusé client le
• Montant TTC commission bancaire validée : la commission bancaire ressort sur la seule et unique simulation en accord client.

V3 Données provenances des dossiers. Tous les dossiers ressortent dans cet export, permettant une analyse des provenances et des apporteurs d’affaires sur ces derniers. Les colonnes disponibles dans cet export sont les suivantes :

• Référence dossier
• Propriétaire du dossier
• Agence propriétaire dossier
• Provenance : reprend la provenance du dossier (apporteur d’affaires, import de données, site internet, autre, etc…)
• Détail provenance : reprend le détail de la provenance
• Famille : personne morale ou personne physique du type de l’apporteur
• Classe
• Groupe
• Type : agent immobilier, assureur, parrainage, etc…
• Nom entreprise apporteur
• Ville entreprise apporteur
• Type d’honoraires
• Type commission : forfait, chèque bancaire, sur le CA brut uniquement…
• Pourcentage commission
• Valeur commission
• Plafond commission
• Seuil commission
• Date signature convention
• Nom agence apporteur
• Ville agence apporteur
• Nom Prénom contact apporteur
• Montant facturé ristourne : somme des ristournes facturées, validées (en prenant en compte les avoirs).
• Montant prévisionnel ristourne : calcul prévisionnel des ristournes. Dès lors que des factures non validées existent, ce montant est repris. Dès lors qu’une facture est validée, il n’y a plus de prévisionnel.
• Montant facturé commission bancaire  : somme des commissions bancaires facturées, validées (en prenant en compte les avoirs).
• Montant prévisionnel commission bancaire  : calcul prévisionnel des commissions bancaires. Dès lors que des factures non validées existent, ce montant est repris. Dès lors qu’une facture est validée, il n’y a plus de prévisionnel.
• Montant facturé honoraires  : somme des honoraires facturés, validés (en prenant en compte les avoirs).
• Montant prévisionnel honoraires  : calcul prévisionnel des honoraires. Dès lors que des factures non validées existent, ce montant est repris. Dès lors qu’une facture est validée, il n’y a plus de prévisionnel.
• Montant à financer : “total projet” de la simulation la plus avancée.
• Montant des prêts : somme du montant de tous les prêts de la simulation la plus avancée (hors apports)
• Nature du projet
• Etat du projet
• Destination
• Type de bien
• Etat du bien
• Prospect le : date de création du dossier prospect
• Client le : date de passage en client
• Envoyé en banque le : date d’envoi en banque de la simulation la plus avancée
• Réponse banque le : date de réponse banque de la simulation la plus avancée
• Réponse client le : date de réponse client de la simulation la plus avancée
• Clôturé le : date de clôture du dossier
• Pipeline : étape pipeline actuellement en cours dans le dossier.
• Etat du dossier : abandonné / en cours / clôturé
• Motif abandon
• Banque : nom du pôle immobilier associé à la simulation la plus avancée

Données de l’utilisateur :

Afin d’y accéder, il suffit de se rendre dans vos paramètres -> « Utilisateurs et profils » -> « Profils d’utilisateurs » -> « Accès Menu », et de cocher « Statistiques export des dossiers Clients » :

L’export disponible présente une extraction des données de l’utilisateur connecté, avec les colonnes suivantes :

P1 Données client

• Référence dossier Créditéo
• Référence dossier
• Nature du projet
• Date de dépôt
• Date client
• Etat
• Nom courtier
• Nom agence
• Provenance
• Détails provenance
• Apporteur
• Nom apporteur
• Classe apporteur
• Groupe apporteur
• Type apporteur
• Civilité emprunteur 1
• Nom emprunteur 1
• Prénom emprunteur 1
• Adresse emprunteur 1
• Téléphone portable emprunteur 1
• Email emprunteur 1
• Date naissance emprunteur 1
• Société apporteur
• Agence apporteur
• Date signature compromis
• Date signature offre
• Date émission offre
• Date acceptation client
• Date signature de l’acte
• Montant financement
• Montant ptz
• Montant prêt relais
• Etape pipeline
• Type dossier
• Etat offre
• Etat dossier
• Banque
• Bloc note

Données DAS 2 :

Afin d’y accéder, il suffit de se rendre dans vos paramètres -> « Utilisateurs et profils » -> « Profils d’utilisateurs » -> « Accès Menu », et de cocher « Statistiques export des données DAS 2 » :

L’export Excel est extrait sur la période indiquée, pour chaque mandataire et pour chaque entreprise apporteur (la somme des règlements émis sur la date de règlement (concernée par la période donnée) est comptabilisée). La somme est conservée que si cette dernière dépasse 1 200€.

L’export présente une extraction des données de votre entreprise, avec les colonnes suivantes :

D1 DAS 2

• Type : Mandataire / Commercial
• Nom commercial
• Forme juridique
• SIRET
• Adresse, Code postal, Ville
• Profession, Code NAF, Activité
• Honoraires versés : apporteur et mandataire, somme des règlements versés sur la période sélectionnée

Sur grand écran comme sur petit écran, il est possible de rétracter les filtres afin d’avoir une visuel plus large des données. Pour cela, cliquer sur la flèche montante / descendante.

Bouton de fermeture des filtres dans l’espace statistiques

Bouton d’ouverture des filtres dans l’espace statistiques