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Une vue détaillée de votre dossier apparaît directement sur la page d’accueil de votre espace Emprunteur.

Page d’accueil

Dans le cas où vous avez plusieurs dossiers

Depuis la page d’accueil de votre espace Emprunteur, vous avez accès à la liste de dossiers en cours et clôturés.

Vous pouvez également retrouver cette liste en cliquant sur l’icône « Mes dossiers » situé à gauche de votre écran.

Plus d’informations en cliquant ici.

Page d’accueil

Trier la liste de dossiers

Vous pouvez également trier et/ou filtrer vos dossiers grâce au bouton « Trier » située en haut de votre écran. Vous avez plus d’informations concernant cette fonctionnalité en cliquant ici.

Trier vos dossiers

Rechercher un dossier

Pour rechercher un dossier emprunteur spécifique,  renseigner le nom de l’emprunteur dans la barre de recherche située en haut de votre écran.

Rechercher un dossier

Visionner un dossier

Pour voir un dossier dans son entièreté, cliquez sur « Voir », situé à côté du nom de l’emprunteur.

Voir un dossier depuis la page d’accueil

Une fois le dossier ouvert, vous retrouvez :

• Une description de votre projet
• L’état d’avancement du dossier
• L’avancement des documents demandés
• Les différents questionnaires
• Les coordonnées du courtier en charge du projet.

Pour plus d’informations sur ces points, cliquez sur le lien correspondant.

Vue détaillée d’un dossier

Déposer des documents demandés

Pour déposer des documents depuis votre espace Emprunteur, cliquez sur « Déposer mes documents », à droite de l’encadré « Avancement des documents demandés ».

Dépôt de documents

Attention, il est possible que votre courtier n’ait pas encore paramétré les documents dont il a besoin. Ainsi, il ne vous est pas encore possible de déposer les documents et l’affichage sera le suivant :

Liste des documents non paramétrée

Si vous êtes plusieurs emprunteurs pour ce même dossier, cliquez sur le bouton « Changer d’emprunteur » situé à droite de l’encadré.

« Changer d’emprunteur »

Les noms des différents emprunteurs apparaissent, choisissez celui que vous désirez.

Sélection de l’emprunteur

Choisissez ensuite la catégorie à laquelle correspond le fichier et cliquez sur le symbole « Déposer un document », disponible tout à droite de l’encadré.

Catégories de documents

Cliquez ensuite sur « Ajouter » et sélectionnez le fichier que vous voulez transmettre.

« Ajouter »

Vous pouvez soit le transmettre tout de suite à votre courtier en cliquant sur le bouton « Transmettre pour validation ».

Transmettre des documents

Soit vous voulez le sauvegarder pour l’éditer ou le transmettre ultérieurement. Cliquez alors sur le bouton « Sauvegarder »

« Sauvegarder »

Apparaîtra alors l’inscription « non transmis » à côté du document en question.

« non transmis »

Vous n’aurez qu’à appuyer sur le crayon puis sur le bouton « Transmettre pour validation » quand vous voudrez l’envoyer à votre courtier.

Vous avez la possibilité de faire de nombreuses actions sur vos documents déposés.

Si le document est déjà déposé mais pas transmis, cliquez sur le crayon à droite de l’encadré.

Modifier un document déjà déposé

Sinon déposez-le au préalable.

Pour faire une action sur un document (visualiser, modifier, télécharger ou supprimer), cliquez sur les trois points se situant à droite de l’encadré et sélectionnez la fonctionnalité voulue.

Editer des documents

Si vous souhaitez modifier un document, vous avez plusieurs actions possibles :

• Effectuer une rotation sur une page []
• Supprimer une page []
• Ajouter une page []
• Revoir la disposition des pages en les glissant à l’endroit désiré sur le bandeau permettant de les visualiser

Cliquez sur « Sauvegarder » [] pour valider vos modifications.

Modifier des documents

Faire une action sur une multi-sélection

Pour sélectionner plusieurs documents, cliquez sur le carré à gauche du document.

Sélectionner un ou des documents

Vous pouvez transmettre, télécharger (en pdf, zip simple ou détaillé) et supprimer les fichiers sélectionnés en cliquant sur le bouton prévu disponible en bas de votre écran.

Action sur la sélection

Vous pouvez accéder à la messagerie en cliquant sur son logo, tout à gauche de votre écran.

Par ailleurs, en cliquant sur le bouton « Contacter le courtier » dans l’encadré « Votre contact pour ce dossier » disponible dans votre dossier, vous y serez également redirigé.

Accéder à ma messagerie

Pour échanger directement avec votre courtier, écrivez ce que vous voulez lui communiquer dans la case « Ecrire un message » [] puis cliquez sur le bouton « Envoyer » ou faites « Entrée »

« Conversation »

Lorsque vous avez un ou plusieurs messages non lus, un chiffre (du nombre de messages non lus) apparaît au-dessus du bouton « Messagerie ». Pour les lire, cliquez dessus.

Messages non lus

Vous pouvez également voir le nombre de messages non lus en fonction de chaque conversation.

Messages non lus

Vous retrouvez les coordonnées du courtier sur la page d’accueil de votre espace, dans l’encadré « VOTRE CONTACT POUR CE DOSSIER ».

Coordonnées du courtier

Pour afficher les commentaires d’un document, allez sur la liste de vos documents et cliquez sur le bouton « Commentaire » disponible à droite de l’encadré.

« Commentaire »

Inscrivez ce qui doit être communiqué dans « Ecrire un commentaire » [] puis cliquez sur le bouton « Envoyer » [] ou faites « Entrée ».

Commentaires

Un commentaire non lu sera indiqué par une pastille rouge.

Commentaire non lu

Pour chacun de vos dossiers, vous pourrez trouver, depuis votre espace Emprunteur » les formulaires que votre courtier vous aura envoyé, à savoir :

• Connaissances en crédits
• Connaissances en assurances
• Consentements
• Situation bancaire
• Droit de rétractation (ce questionnaire est commun à tous les emprunteurs du dossier)

Pour accéder aux questionnaires, cliquez sur la tuile « Avancement des questionnaires » depuis le dossier concerné.

Accéder aux questionnaires

Pour les éditer, cliquez sur « Compléter » à droite des encadrés.

Compléter ses questionnaires

Complétez le questionnaire et, une fois terminé, cliquez sur le bouton « Sauvegarder ».

Complétez votre questionnaire

Une fois sauvegardé, le questionnaire apparaît en vert suivi de la date à laquelle il a été complété. Vous pouvez le consulter en cliquant sur le pictogramme « Œil ».

Visualiser un questionnaire complété

Une fois complété, le courtier reçoit une notification.

A savoir ! Seul l’emprunteur principal peut éditer les questionnaires des autres emprunteurs du dossier. Les autres emprunteurs du dossier ne peuvent que éditer et consulter les questionnaires auxquels ils sont liés.

Pour plus d’informations sur les calculatrices disponibles sur votre espace Emprunteur, veuillez vous référer à cet article.

Calculatrices

A chaque action sur un document, l’emprunteur reçoit une notification sur son écran lorsqu’il accède à sa liste de documents.

Si vous en avez pris connaissance, cliquez sur « Marquer comme lus », sinon celles-ci apparaîtront à chaque fois que cette fenêtre sera ouverte.

Notifications

Pour plus d’informations sur les notifications, veuillez vous référer à cet article.

Notifications

Depuis l’onglet « Mon compte » vous pouvez ;

• Changer vos coordonnées
• Changer de mot de passe
• Gérer vos données personnelles
• Activer et/ou désactiver vos notifications

Pour plus d’informations sur l’un de ces points, cliquez sur le lien correspondant.

Mon compte

Vous cumulez plusieurs profils, c’est à dire vous êtes à la fois apporteur d’affaires et/ou emprunteur et/ou notaire et/ou banquier, vous avez également accès à vos autres dossiers depuis votre session. Pour voir comment y accéder, cliquez ici.