Fonctionnement de l’espace « Documents » d’un dossier

Accéder aux documents d’un dossier emprunteur

Il est tout d’abord  nécessaire d’ouvrir un dossier emprunteur afin de pouvoir accéder aux documents qui y sont associés.

Pour ce faire, depuis le menu principal, accéder à la liste de prospects ou à la liste de clients puis choisir le dossier désiré en cliquant simplement sur la ligne concernée.

Comment afficher la liste des documents ?

Cliquer sur le bouton DOCUMENTS pour afficher la liste des documents :

Le bouton « DOCUMENTS » permet d’afficher la liste des répertoires contenant les documents d’un dossier

Comment les documents sont-ils organisés ?

Créditéo fournit une organisation des documents par répertoires permettant de classer les documents d’un dossier. Cette organisation est prédéfinie par l’administrateur de votre réseau dans les paramètres,

Ces répertoires, bien qu’ils offrent tous la possibilité de regrouper des documents peuvent en plus posséder des spécificités propres afin de vous faire gagner du temps dans la gestion quotidienne des dossiers.

Pour afficher les documents d’un répertoire en particulier, cliquer simplement sur la ligne désirée.

Chaque ligne de la liste correspond à un répertoire de classement des documents. Cliquer sur une ligne pour en afficher le contenu

Pour plus de renseignements concernant le répertoire « Liste des documents demandés », veuillez vous référer à cet article.

Pour plus de renseignements concernant le répertoire « Documents IOBSP », veuillez vous référer à cet article.

Pour plus de renseignements concernant le répertoire « Demandes de prêts et simulations », veuillez vous référer à cet article.

Vous trouverez deux documents à déposer dans ce répertoire, à savoir :

• L’offre de prêt
• La fiche d’information standardisée européenne (FISE)