Répertoire « Documents IOBSP »

Dans ce répertoire, il est possible de générer des documents IOBSP tels que le mandat de recherche de capitaux ou la notice d’entrée en relation.

Vous pouvez également les envoyer en signature électronique.

Répertoire « Documents IOBSP »

Compléter le mandat de recherche de capitaux

Indiquer le coût de l’opération et le montant du crédit demandé

En cliquant sur le stylo visible dans la ligne « Mandat de recherche », il est possible d’indiquer le coût total de l’opération, le montant total des crédits demandés ainsi que les honoraires.

Vous pouvez également associer une simulation à ce mandat.

Fenêtre s'ouvrant au clic sur le crayon - Renseigner le coût de l'opération et le montant des crédits demandés - Associer une simulation au mandat

Renseigner le coût de l’opération et le montant des crédits demandés – Associer une simulation au mandat

À savoir

Par défaut, le mandat n’est associé à aucunes simulations, et portera donc sur une recherche de Coût total de l’opération et d’un Montant total du crédit demandé tous deux à 0 euro.

Cette fonctionnalité est mise en œuvre sur votre logiciel créditéo pour vous permettre de générer un mandat même si vous n’avez pas encore commencé à travailler sur des simulations ni indiqué vous-même et manuellement des montants pour ces deux données.

Cas d’un rachat de prêt

Dans le cas d’un rachat de prêt, vous avez la possibilité de renseigner manuellement le coût total du projet, car comme indiqué ci-dessus lors d’un rachat de prêt, votre mandat de recherche de capitaux prendra uniquement le Capital restant dû.

Astuce : pour vous indiquer que les Montants du mandant, Coût total de l’opération et le Montant total du crédit demandé sont à 0 €, le logiciel indique cette information dans le titre du document à sa droite par la mention « Prêt recherché : 0 € »

Autres documents

Le fait d’avancer le pipeline au stade « réponse client » aura pour conséquence de générer le complément des documents IOBSP, à savoir :

  • La confirmation de mandat
  • L’engament de domiciliation de revenus

Génération du complément des documents IOBSP : « confirmation de mandat » et « engament de domiciliation de revenus »

Signature électronique Yosuign

Vous avez la possibilité de signer électroniquement ces documents grâce à notre partenaire YouSign.

Pour plus d’informations, veuillez vous référer à cet article.