Guide signature électronique

La signature électronique sur votre logiciel Créditéo

Pourquoi opter pour la signature électronique ?

Je vous laisse regarder la vidéo et retrouver ensuite un article pour vous guider sur votre logiciel de courtage Créditéo

NOUVEAUTÉ : Désormais, vous pourrez avoir accès à la grille tarifaire des signatures électroniques, qui s’affichera directement à votre écran. Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter le service commercial.

Tout d’abord il faut se rendre dans dossier clients de votre logiciel pour courtier en immobilier Créditéo et cliquer sur : Clients dans le menu et ensuite cliquer sur l’onglet Documents à droite de votre écran sur votre logiciel Créditéo :

 

Lorsque vous êtes dans Documents sélectionner le document souhaité ex : (Documents IOBSP) afin de faire la signature de vos documents électroniquement via votre logiciel de courtage créditéo:

Afin de pouvoir réaliser la signature de vos documents, il faudra que votre questionnaire connaissances clients soit rempli et signé :

Une fois que vous avez sélectionner votre document cliquer sur la pastille Yousign bleue pour envoyer le document en signature électronique :

Vous trouverez sur votre logiciel créditéo la légende afin de voir l’étape concernant la signature électronique de vos documents :

A l’ouverture de la fenêtre d’informations pour la signature cliquer sur valider :

ATTENTION, un email va être envoyé sur l’adresse email contenu dans la ligne FELICIA Pierre et un SMS sera envoyé sur le numéro de téléphone situé sur la même ligne. Pour modifier ces informations cliquer sur la ligne :

En bas à droite de votre page de votre logiciel de courtage immobilier créditéo, vous aurez un message indiquant que la procédure est réalisée avec succès :

La pastille passe à ce moment-là en orange, indiquant que la signature est en cours :

Les signataires vont alors recevoir un email sous cette forme :

Ils accèdent à la signature Yousign en cliquant sur le bouton « Accès aux documents »

Sur l’interface Yousign, l’utilisateur doit descendre en bas à droite du document pour voir apparaître et cliquer sur le bouton « SIGNER »

 

Une fois cliquer sur « SIGNER » les signataires vont alors recevoir un code par SMS  afin de procéder à la signature électronique en toute sécurité :

Vous pourrez visualiser dans la liste de vos documents sur Créditéo le document est passé au vert,  cela confirme bien la signature électronique de celui-ci sur votre logiciel de courtage en immobilier :

Une fois que le document est signé il sera automatiquement disponible sur créditéo :

 

 

Téléchargement du document signé électroniquement

Pour télécharger le document signé, cliquez sur la flèche dirigée vers le bas.

ATTENTION à ouvrir le pdf avec le logiciel Adobe Acrobat Reader, pour ne pas transformer le pdf de type image car dans ce cas les signatures ne seraient plus visibles et la taille du document devient énorme. Dans tous les cas, pas d’inquiétude votre document signé est sauvegardé sur Créditéo au bon format.

Télécharger un document iobsp avec la signature électronique

Ne pas utiliser firefox pour télécharger un document signé électroniquement

Voici ce qu’il faut faire dans le cas où l’écran ci-dessus apparaît :

Utiliser Adobe Acrobat Reader pour lire les pdf signés électroniquement

Attention à utiliser Adobe Acrobat Reader pour lire les Pdf et indiquer d’utiliser cette méthode pour tous les Pdf.

 

 

Crédits de signatures restants

Afin de visualiser le nombre de signatures restantes il faut se rendre dans « Mon compte » et ensuite « Mes informations »

Vous retrouverez les crédits de signatures restants mais également  « Commander » afin de pouvoir créditer à nouveau votre compte :

 

Créditéo, le partenaire de votre réussite