Onglet Souhaits Client
Indiquer les souhaits du client
L’onglet « Souhait du client » permet d’indiquer les critères du client en matière de prêt :
- l’apport personnel,
- le montant,
- la durée en mois,
- la mensualité,
- le type de taux (fixe ou variable) désirés
- le taux
Onglet permettant de saisir les souhaits du client dans Créditéo
Indiquer que le client a consulté d'autres organismes financiers
Vous pouvez indiquer si le client a déjà consulté d’autres organismes financiers. Pour cela, cliquez sur « Consultation d’organismes financiers », un champ « aucun élément sélectionné » apparaît pour vous permettre de sélectionner les organismes consultés :
Saisie des organismes bancaires déjà consultés par le client
Indiquer les contreparties acceptées par le client
Pour le transfert d’épargne, vous retrouvez le compte d’épargne du client dans le menu déroulant si vous l’avez précédemment indiqué dans l’onglet « Épargne » :
Transfert d’épargne
Renseigner les souhaits concernant les assurances
Vous pouvez également indiquer les souhaits du client en matière d’assurance en cliquant sur le bouton +
Ajout d’une assurance souhaitée par le client
Il faudra ensuite indiquer la quotité, les garanties désirées ainsi que la franchise pour l’assuré.
De plus, vous avez la possibilité d’indiquer du détail concernant l’assuré, notamment s’il est fumeur ou non, les déplacements professionnels ainsi que les travaux manuels qu’il effectue. Ces données seront alors reprises et pré-renseignées dans le comparateur d’assurance du simulateur.
Saisie des critères de l’assurance souhaitée par le client dans Créditéo