Comment filtrer, modifier ou supprimer un apporteur ?

Liste de vos apporteurs

Vous pouvez visualiser la liste de vos apporteurs d’affaires en cliquant sur « Apporteurs » dans le menu de gauche:

 

Onglet permettant d'accéder à la liste des apporteurs d'affaire dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Vous pouvez filtrer la liste des apporteurs d’affaire en cliquant sur les catégories d’apporteurs présentes au-dessus de la liste:

 

Filtrer les apporteurs d'affaire sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

Une coche offrant la possibilité de trier les agences liées par appartenance au groupe ou non, afin d’améliorer la lisibilité :

Pour supprimer un apporteur d’affaire de votre liste, cliquez sur l’icône corbeille rouge à côté de l’apporteur que vous souhaitez supprimer :

 

Supprimer un apporteur d'affaire sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Le logiciel vous demande de confirmer cette suppression: confirmez ou annulez la suppression.

 

Pour modifier un apporteur il suffira de cliquer sur sa ligne.