Création d’un prospect

Pour créer un prospect, cliquer sur « Prospects » puis sur + Nouveau :

Page de création d’un nouveau prospect

Sélectionner le type de prospect : personne physique / SCI / entreprise.

Dans le cas de la création d’une entreprise, des informations complémentaires telles que le siret, l’activité ou le capital social sont demandées.

En créant une personne physique, il est possible d’indiquer la provenance du dossier (direct, apporteur d’affaires, publicité…) ainsi que le détail de la provenance. Il est également demandé d’indiquer le propriétaire du dossier.

Si le dossier provient d’un apporteur d’affaires, il est possible d’indiquer directement l’apporteur, à la condition de l’avoir créé précédemment dans Apporteur du menu de gauche:

Il ne reste qu’à valider la création de cet apporteur. Le dossier du prospect apparaît alors à l’écran et est positionné directement sur l’onglet « Emprunteur ».

Les onglets soulignés en orange doivent être obligatoirement complétés, les onglets soulignés en bleus sont facultatifs.

A savoir : une fiche prospect, dans laquelle il n’y aurait pas de fiche emprunteur, ne sera pas enregistrée.

Pour créer et/ou modifier un emprunteur, veuillez vous référer à cet article en cliquant ici.

Pour compléter et/ou modifier le projet d’un emprunteur, veuillez vous référer à cet article en cliquant ici.

Pour créer et/ou modifier l’enfant d’un emprunteur, veuillez vous référer à cet article en cliquant ici.

Pour compléter et/ou modifier la situation professionnelle d’un emprunteur, veuillez vous référer à cet article en cliquant ici.

Pour compléter et/ou modifier les informations d’un emprunteur concernant ses crédits et son patrimoine, veuillez vous référer à cet article en cliquant ici.

Pour compléter et/ou modifier les informations d’un emprunteur concernant ses autres revenus et charges, veuillez vous référer à cet article en cliquant ici.

Pour compléter et/ou modifier les informations d’un emprunteur concernant sa situation bancaire, veuillez vous référer à cet article en cliquant ici.

Pour compléter et/ou modifier les informations d’un emprunteur concernant sa situation bancaire, veuillez vous référer à cet article en cliquant ici.

Si la relation d’affaire se poursuit avec le prospect, vous devez transformer ce prospect en client.

Dans le dossier du prospect, cliquer sur « actions » :

Puis cliquer sur « Passer en client ».

Le bouton « actions » vous permet également d’abandonner ou de supprimer un prospect :

Le champ de date de création client est pré-rempli automatiquement avec la date du jour. Vous avez la possibilité de modifier cette date si nécessaire.
Dans l’onglet général du dossier client, vous pouvez également retrouver cette date :

On passe alors du menu « prospect » au menu « client ».

Plus d’informations sur le menu Clients ici.