Espace paramétrage

Retrouvez dans ce menu l’ensemble des informations nécessaires afin de paramétrer correctement votre nouvel espace paramétrage qui contient :
– Réseau et entreprises
– Agences et directions
– Utilisateurs et profil

Accès-connexion/Naviguation

Comment accéder à votre espace paramétrage et s’y connecter ?

Agences et directions

Paramètres – Espace « Agences et directions »

Apporteurs et provenances

Paramètres – Espace « Apporteurs et provenances »

Modèles

Fonctionnalité e-mails internes au logiciel Créditéo Création, modification et personnalisation de documents Paramètres – Espace « Modèles » – Pipeline

Offre et modules

Impossibilité d’envoyer un document en signature électronique Paramètres – Espace « Offre et factures » – Mes factures Paramètres – Espace « Offre et factures » – Mon offre

Réseau et entreprises

Paramétrage des listes de documents demandés par défaut Paramètres – Espace « Réseau et entreprises » – Entreprises

Utilisateurs et profil

Paramètres – Espace « Utilisateurs et profils » – Equipes Comment importer les données d’un utilisateur issues d’un autre logiciel ? Paramètres – Espace « Utilisateurs et profils » – Utilisateurs Paramètres – Espace « Utilisateurs et profils » – Profils d’utilisateurs