Clients

Retrouvez dans ce menu différentes informations concernant l’interface Clients, notamment la création et la gestion de dossiers emprunteurs.

 

Documents

Impossibilité d’envoyer un document en signature électronique Répertoire « Documents IOBSP » Répertoire « Demandes de prêts et simulations » Répertoire « Liste des documents demandés » Fonctionnement de l’espace « Documents » d’un dossier

Gestion du dossier client

Onglet Frais de courtage et commissions apporteurs Onglet Souhaits Client Onglet Epargne Onglet Autres revenus et charges Onglet Situation bancaire Onglet Crédits et Patrimoine Onglet Situation professionnelle Onglet Enfants Onglet Projet Onglet Emprunteur Page d’accueil de la partie « Clients »

Liste des clients

Recherche, progression, modification et suppression d’un prospect / client

Pipeline

Principe d’utilisation de la pipeline

Simulations

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Suivi

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