Page « Liste des simulations »

Dans cet article, vous comprendrez le fonctionnement de la page « Liste des simulations » que vous retrouverez dans un dossier client.

Liste des simulations

Pour accéder à la liste des simulations, cliquer sur « simulations » depuis le dossier d’un client

 

Accéder à la liste des simulations d'un dossier sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

 

Création d'une nouvelle simulation

Vous pouvez créer une nouvelle simulation en cliquant sur le bouton « Nouveau » :

 

Créer une nouvelle simulation sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilierIl est possible de donner un nom à la simulation ainsi que la relier à un groupe bancaire puis une agence et un interlocuteur.
Une fois validé, il est possible de modifier les informations de base de la simulation grâce au petit crayon en haut de la fenêtre :

 

Modifier les informations de base d'une simulation dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Fenêtre d'édition de la simulation dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Envoi en banque, réponse banque, réponse client

Il est possible d’envoyer en banque la simulation depuis la liste des simulations. Il en va de même pour la réponse banque, ainsi que la réponse client.

Pour envoyer en banque une simulation depuis la liste des simulations, cliquer sur la case « Envoyé en banque » de la simulation à envoyer.

Envoyer une simulation en banque

Ensuite, compléter la fenêtre avec les informations demandées, soit au moins la date d’envoi, le réseau bancaire et le pôle immobilier.

Informations à compléter pour envoyer en banque

Enfin, cliquer sur « Valider ».

Pour la réponse banque ainsi que la réponse client, le fonctionnement est le même, à savoir cocher les cases « Réponse banque » puis « Réponse client » en y indiquant les dates.
A noter, il n’est possible de valider qu’un seul accord client. En effet, c’est cette simulation validée par votre client qui servira de base de calcul à l’ensemble des factures à générer par la suite sur le dossier.

Si vous avez commis une erreur, il vous est toujours possible d’annuler les statuts et revenir au statut précédent, en cliquant simplement sur la croix rouge :

Supprimer, modifier, dupliquer et créer une note de synthèse des simulations

Si vous aviez créé une simulation au moment où le client était encore un prospect, vous la retrouvez dans cette fenêtre.

Vous pouvez modifier vos simulations en cliquant sur la ligne concernée. Il est possible de la supprimer en cliquant sur le bouton poubelle à droite de la ligne dans la colonne « Action ». Enfin, pour créer une note de synthèse, vous pouvez cliquer sur le premier bouton :

Modification et suppression d'une simulation sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

La note de synthèse apparaîtra à la fin du document de la demande de prêt.

Pour la dupliquer, il faut cliquer sur le bouton du milieu, dans la colonne « Action ». Vous pouvez alors modifier le nom de votre nouvelle simulation dans la fenêtre qui s’ouvre, avant de valider :

modale pour renommer une simulation quand dupliquee

Comparaison de simulations

Pour les nouvelles simulations, il est possible de télécharger un document comparatif. Pour cela, commencer par sélectionner jusqu’à 4 simulations en cliquant sur la case à gauche (uniquement sur les nouvelles simulations), puis cliquer sur le bouton « Comparer » qui apparaît alors en haut.

Comparatif de simulations

Au clic, un document reprenant les souhaits clients ainsi que les résultats des différentes simulations, avec le montant emprunté et les différents frais inhérents au(x) prêt(s) se télécharge.